Ρώμη, Ιούλιος του 1700. Οι γιορτές για το Ιωβηλαίο κορυφώνονται. Με αφορμή τους γάμους του ανιψιού του Πρωθυπουργού του Βατικανού, συγκεντρώνονται τα επιφανέστερα μέλη του Ιερού Κολεγίου των Καρδιναλίων, αλλά και οι Πρέσβεις των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης. Η γιορταστική ατμόσφαιρα σκιάζεται από την αρνητική εξέλιξη της υγείας του πάπα Ιννοκέντιου ΙΒ΄. Όλοι ετοιμάζονται για το επόμενο Κονκλάβιο, για την εκλογή του νέου Πάπα. Όμως, πίσω από το γεγονός αυτό κρύβονται οι παρασκηνιακές διεργασίες που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στον αθεράπευτο τραυματισμό της ειρήνης στην Ευρώπη.