Ο δόκτορας Μος, μια διεστραμένη επιστημονική ιδιοφυΐα προσπαθεί να επιτύχει τη μεταμόσχευση εγκεφάλου σε ανθρώπους με ολέθρια αποτελέσματα. Ο γέρος αρχιγκάγκστερ Τάλμποτ προσπαθεί να παρατείνει τη ζωή του, μέσα από την επιτυχή έκβαση των πειραμάτων του Μος. Ο άνεργος υπάλληλος χρηματιστηριακού γραφείου Γουντ, προσπαθεί να ξεφύγει από τη μοίρα του «πειραματόζωου», στην οποία η εγκληματική συμμορία τον έχει καταδικάσει, ενώ ο δημοσιογράφος Γκιλρόι της Μόρνινγκ Ποστ προσπαθεί να ανακαλύψει την όλη εγκληματική επιχείρηση. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα, οι κινήσεις και οι χαρακτήρες των οποίων συνθέτουν αυτή την παράξενη Υπόθεση Μορφής, σχηματίζουν τελικά το παζλ μιας εικόνας, που μόνο εικόνας, που μόνο σε ένα θρίλερ επιστροφής φαντασίας θα μπορούσε να είχε σχηματιστεί.
